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072562:锂电新风口:云母提锂(重点五股)

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:100

一,来龙去脉

对于重点是个股,这点没错,但之所以涨,还是和所处的行业大环境所致,所以掌握产业链的一个重要作用,就是对个股的认知进行重塑。很多个股现在都具备交叉行业,如果你不能对产业链的细节做到把握,那么只能看着一些股轮番上涨,你的眼里是疯狂,在他的眼里却是低估,不同的产品赋予了企业更多的可能性。

二,从认识锂开始

锂是最轻的金属,具有很强的化学活泼性,是典型的亲石分散元素,它的地质丰度为20×10-6。自然界含锂矿物共有100多种,目前工业上应用的锂矿物只有5种,即锂辉石、锂云母、透锂长石、磷锂铝石和铁锂云母。而锂辉石、锂云母是目前固体锂矿的主要来源。

我国锂资源有两大主要类型。一种是赋存于第四纪盐湖内的晶间卤水,湖水中的液体矿用其提取锂和锂化合物的生产工艺已经突破,也就是最近热炒的盐湖提锂。另一种就是本文涉及的固体矿产,如锂辉石、锂云母等。

三,认识锂云母

锂云母又称“鳞云母”,含锂、钾、铷和铯等。为单斜晶系,常呈细鳞片状集合体,淡紫色,有时黄绿色。玻璃光泽。主要见于花岗伟晶岩中,也见于云英岩和高温热液脉中。江西省锂云母储备丰富,资源集中于宜春市。茜坑锂矿和宜春钽铌矿资源量过亿,江特电机与鑫源矿业共同持有茜坑锂矿探矿权和狮子岭瓷石矿采矿权,其中,江特电机持80%探矿权权益及80%采矿权收益;宜春钽铌矿现属江西钨业,实控人和最终受益人为江西省国资委。

四,锂辉石、锂云母和盐湖提锂

永兴材料方面,在接受机构调研的时候,对于三者有过很精辟的总结性结论:

1.关于盐湖提锂:

虽然盐湖碳酸锂成本占明显优势,但由于卤水中杂质多,提纯技术受限,产品中钠离子、硼元素含量和磁性物质含量这三项指标达不到高端正极材料客户的要求,目前尚未进入动力三元材料供应链。虽然该调研是2019年的事情,但是就目前来看,国内盐湖提锂制成碳酸锂还处于小批量的试验过程,成本并不低。

2.关于锂辉石和锂云母

与盐湖碳酸锂相比,锂云母碳酸锂与锂辉石碳酸锂,都是从矿物中提锂,采用湿法冶炼工艺,全程封闭式生产,产品中钠离子、硼元素和磁性物质含量指标严格受控,纯度高,质量稳定,在高端应用领域占优势,也是目前三元锂电池主要正极材料来源。

由于锂云母杂质较多,并且Li2O含量相对较低,早期锂云母提锂成本较高,同时云母提锂方式较为单一,导致其放量遇到困难。近年来提锂技术不断优化升级,提高了云母提锂量产效率。

在云母提锂产品成本控制方面,永兴材料表示,锂云母碳酸锂生产成本低于行业平均值,如以锂云母为原材料,成本比锂辉石低出较多。而在2021年1月的一次调研中,江特电机也指出在使用锂云母提锂和锂辉石提锂上对成本进行比较,锂云母提锂更有优势。

所以,锂云母无疑是当下成本最优,产出满足性能要求的提锂技术和来源。

五,云母提锂成本进一步降低

1.科研力量降低成本,一步法成本降至3.3万元/吨

云母提锂方法迭代创新,据南东东等《基于一步法对以锂云母为原料制备电池级碳酸锂的方法研究》(2020),一步法提取电池级碳酸锂成本降至约3.3万元/吨,各提锂技术平均成本约4.09万元/吨,为锂云母大开发注入活力。

2.锂渣及副产品综合利用,成本具备再降潜力

锂云母采选及提锂过程中可以产生高附加值副产品,包括长石粉、元明粉、铷铯盐、钾矾等。根据广发证券成本抵扣模型测算,最优条件下,品位为0.51%的120万吨原矿产出的副产品通过直接销售,每吨碳酸锂可抵扣成本约1.95万元,其中采选部分抵扣0.46万元/吨,冶炼部分抵扣1.49万元/吨,云母提锂成本具备再降潜力。

六,市场前景

1.锂价进入新一轮上行周期,LC2110七月上涨36.32%。

在全球动力电池与储能需求拉动下,锂行业新一轮周期已经开启。5G换机潮及新能源车超预期增长或新兴市场需求爆发(储能领域等)导致锂需求提升,碳酸锂进口数量激增,锂价突破震荡区间,进入新一轮上行周期。

截至2021年7月,LC2110持续波动上涨,30日收盘价为129.5,较首日收盘价95.0上涨36.32%。累计成交186.14吨,持仓量持续上升。

2.锂资源自主开发迫在眉睫。

据智博睿投资咨询报告, 2020年锂原矿对外依存度约70%,其中从澳大利亚进口占比60%。在目前国际关系背景环境下,我国锂资源有必要进行大开发以保障供应安全。

3.政策助力云母开发

从2008年开始,宜春市积极推动规划锂电产业的发展,打造锂产业链条,形成了从锂矿原料采选到电池级碳酸锂、电池关键材料,再到锂离子电池及新能源汽车较为完整的产业链条。

4.巨头布局云母提锂,行业发展打开空间

2021年,国轩高科在宜春布局百亿锂电项目、宁德时代拟在宜春落户江西省有史以来单体投资最大的高科技新能源产业招商项目,其中国轩高科项目全部达产预计年产碳酸锂为10万吨,年产值约100亿元。

七,投资策略

在锂价不断上涨、利润向好,叠加提高锂资源自给率的战略下,中国锂资源大开发已经成共识。但云母提锂一直处于被市场轻视乃至忽视的地位。在江西省锂电产业政策扶持的背景下,随着云母提锂技术瓶颈得到突破、宁德时代入局进一步打开空间,锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源。

永兴材料:公司于2020年投产碳酸锂项目,下半年年产1万吨电池级碳酸锂项目顺利投产并快速达产。公司预计2021年第三季度末完成年产1万吨电池级碳酸锂项目扩产、2022年一季度末再完成年产1万吨电池级碳酸锂项目扩产。

江特电机:公司现有公司拥有两条锂云母制备碳酸锂产线共计1.5万吨/年、一条利用锂辉石制备碳酸锂年产能1.5万吨的产线;一条利用锂辉石年产能1万吨氢氧化锂产线及0.5万吨碳酸锂产线在建设中。其中,已有锂辉石1.5万吨产线正在进行锂云母兼容改造及锂辉石扩产改造。公司计划2021年对年产能1.5万吨锂辉石提锂产线扩产至锂辉石提锂约2.5万吨。来源韭菜

八,相关上市公司

永兴材料、江特电机、国轩高科、宁德时代、道氏技术



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