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许家印颁27条恒大军规:中信建投:市场投资情绪短期可能仍较为低落,通信板块

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:99
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本周专题

韩国运营商经营企稳。近日,韩国三大运营商陆续披露了2020Q4及全年经营业绩,SK、KT、LG U+分别实现收入13.42万亿韩元、23.92万亿韩元、18.62万亿韩元,同比增长5.0%、-1.7%、8.4%,分别实现归母净利润1.5万亿韩元、0.7万亿韩元、0.45万亿韩元,同比增长74.1%、5.1%、8.9%。5G商用后,韩国运营商移动服务收入显著提升。2020Q4,SK、KT、LG U+移动服务收入分别为2.52万亿韩元、1.66万亿韩元、1.40万亿韩元,同比增长5.6%、3.2%、6.7%,较2019Q2 5G商用初期增长3.7%、3.1%、9.4%。2020年12月,韩国5G DOU为26.12GB/户/月,是4G DOU的2.8倍,据韩国前通信部长李相哲介绍,在韩国约40%的5G用户正在使用AR/VR服务,但同时他也指出,这些只是开启了5G市场,目前韩国5G发展依然有很大空间。5G商用后,韩国运营商移动ARPU值企稳,2020Q2以来,已经实现连续环比正增长。

投资建议

近日,市场继续调整,通信板块表现相对好于其它TMT板块,我们预计这与行业前期调整较多,部分个股业绩预期良好、估值有相对优势有关。我们认为,市场投资情绪短期可能仍较为低落,因此总体可能偏防御,继续推荐四大方向:一是物联网,包括智能控制器龙头与通信模组龙头等;二是三大运营商,基本面向好,估值仍有修复/提升空间,中国联通更是启动12.5亿元-25亿元的A股回购;三是碳中和下的海底光电复合缆龙头;四是具有科技竞争力的通信主设备商与具有中长期成长逻辑的IDC板块。

推荐组合

本周推荐:和而泰、中国移动、中国电信、中国联通、奥飞数据。

持续关注:物联网/车联网/工业互联网(和而泰、捷顺科技、移远通信、广和通、工业富联、奥普特、移为通信、鸿泉物联、威胜信息、宁水集团等);光模块(中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、剑桥科技等);军工通信与卫星通导遥(和而泰、上海瀚讯、海格通信等);网络可视化(中新赛克、恒为科技等);云设备与IDC(星网锐捷、奥飞数据、宝信软件、数据港、英维克、科华数据等);云通信及专网(亿联网络、会畅通讯、梦网科技、佳讯飞鸿等);运营商(中国移动、中国电信、中国联通)。

风险提示:国际环境变化;疫情超预期;投资不及预期等。


来源:中信建投



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