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安哲秀 萨德:新能源第三个超级赛道:储能

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:105

7月23日国家发改委国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见

意见指出到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变新型储能装机规模达3000万千瓦以上到2030年实现新型储能全面市场化发展

储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来以便以后在需要时利用的技术

储能可以分为电储能热储能氢储能三大类型

电储能是主要的储能方式又可以分为电化学储能和机械储能

电化学储能包括锂离子电池储能铅蓄电池储能钠硫电池储能机械储能包括抽水蓄能压缩空气储能飞轮储能

兴业电新储能核心逻辑及个股名单

一句话推荐新能源第三个超级赛道已然开启无论从空间持续度还是投资机会均可与新能源汽车光伏风电相媲美其本质驱动是顺应了双碳目标新型电力系统的刚性需求因此会迎来持续的政策利好和基本面兑现

1.

储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统但生命周期将不止于双碳目标而会长期与电力系统共存

储能的两大驱动因素一为双碳目标下构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求储能的场景远未被充分激发其将与新型电力系统长期共存并衍生出多种新的使用场景

2.

看好政策催化持续释放基本面拐点如期而至

中国首次公布十四五储能规划规模有望逐步放开电网侧储能用户侧的峰谷价差进一步扩大在即用户侧空间有望极大释放海外家庭储能市场已经启动表前储能已初具经济效益中国美国21年装机大概在翻倍以上分别达到5GWh以上10GWh以上

3.

短期爆发力十足长期空间可期

我们提出两大根本驱动力将共同推动三侧发电电网用户发力并衍生出行业七种应用场景我们将详细测算七种场景的需求预计2025年新增需求约196GWh对应市场空间约2200亿元2030年新增需求约918GWh对应市场空间约8000亿元2050年累计空间约23TWh

4.

多种商业模式显现海外户用已经成熟

海外发达国家及地区的高居民电价背景下海外家庭储能投资回收期已经缩短到5年左右只待客户认知和接受度提升有望呈现爆发式增长态势发电及电网侧伴随电力市场化脚步已临近

5.

直接及间接降本路径清晰储备技术多样2025年度电成本有望低至0.1-0.2元/kWh主要方式包括降低单耗提升循环寿命提高转换效率优化冷却方式提升能量密度等

6.

多环节投资机会有望渐次浮现形成板块效应

我们认为9大环节投资机会正渐次浮现不同于传统认知我们认为逆变器环节弹性最大投资价值显著强于其他环节是储能最值得配置电池环节单位价值量最高系统集成壁垒正逐步体现长期有望培育BMS等细分赛道此外应关注系统运维梯次利用电池回收下一代电池技术如钠离子电池及其产业链固态电池及其产业链飞轮储能压缩空气储能等虚拟电厂等环节或场景化投资机会

7.

首推

弹性最大的逆变器环节锦浪科技德业股份阳光电源固德威

储能电池龙头宁德时代

推荐由于专注海外户用细分市场故弹性更好的电池系统供应商派能科技磷酸铁锂电池领先标的亿纬锂能比亚迪

建议关注

绑定宁德时代将发力储能系统集成的民营勘察设计龙头永福股份南都电源林洋能源天合光能海博思创未上市

建议关注逆变器供应商科士达上能电气科华数据

电池供应商国轩高科鹏辉能源;

电池组装及检测标的星云股份;

磷酸铁锂供应商龙蟠科技德方纳米



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