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芯片板块暴涨 芯片设计上市公司有投资价值吗?

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:42

这两日科技股非常强势,主要爆发的还是芯片板块,芯片股几个礼拜之前就已经有动静了,但持续性并不好。不过今日配资头条想跟大家聊的是芯片板块的其中一个细分,芯片设计的投资价值。

芯片板块暴涨 芯片设计上市公司有投资价值吗?

芯片制造到底是个怎样的过程?

制作芯片的第一步是设计,接着买生产设备,材料用于制造,最后需要封装测试,保证芯片良率,每一个环节都是必不可少的重要环节。但毕竟芯片属于高科技产业,每个生产环节都具有技术壁垒。这就导致了芯片企业细分,主要分为三类:IDM,FABLESS,FOUNDRY。IDM:全生产环节芯片企业,设计-制造-封装一气呵成,国外龙头一般采取这类模式。典型代表:三星,英特尔,英飞凌、三安光电、士兰微、华润微。FABLESS:企业本身仅负责芯片设计,与代工厂合作制造芯片,轻资产模式运行。典型代表:AMD、苹果、海思、韦尔股份、卓胜微、圣邦股份。FOUNDRY:专注芯片代工制造,不参与芯片设计。由于晶圆厂所需设备昂贵,制造工艺要求高,重资产模式运行,同时也是中国最为薄弱的环节。典型代表:台积电、中芯国际、华虹半导体。

芯片板块暴涨 芯片设计上市公司有投资价值吗?

芯片设计值得投资吗?

今日我们专门来说说芯片板块的一个细分领域,芯片设计。芯片设计本质上是一项脑力活,需要人才及EDA软件。中国不缺人才,缺的是EDA软件。世界范围内,能用的EDA软件就三家:Synopsys、Cadence、Mentor Graphics,占据全中国95%以上份额,国产化率不足5%。全球105亿美元市场,其占据65%以上市场份额,基本实现EDA市场垄断。

 

而且,优秀的EDA软件需要结合算法与工艺。算法咱们有一定差距,但并不是很大。工艺由于国内先进制程只能做到28纳米,对比国外5纳米仍落后两代以上。而且我们也不可能去山寨其他国家的EDA软件,因为EDA软件每进行一步操作都需要联网验证,国外对这一块防盗版意识很严重。基本上每个月就要强制更新一次,制程更新软件也跟着更新,难以盗版。

 

那么国内外的差距到底有多大呢?估计国内十年内也未必能赶得上。软件开发核心是人才,但从目前的数据来看,国内外差距还是相当大的,中国有14亿人,但是从事国产EDA研发的人才就600人左右,反观别人一家公司,研发EDA的就有7000人,这就是差距。

芯片板块暴涨 芯片设计上市公司有投资价值吗?

大家应该看懂了吧,国产EDA软件投资价值不大,而且国内的芯片设计上市公司数量也不多,不久的将来华大九天将会在创业板进行IPO,估摸着上市便是3年高位,切记不要追高。

 

而且这轮芯片爆发行情主线有两条;一条是以士兰微、华润微为龙头的晶圆制造路线。逻辑是受益于景气度下的涨价和扩产的业绩弹性确定性释放。另一条是以北方华创、长川科技、至纯科技为龙头的28纳米去美化路线。逻辑是受益于华为28纳米产线的关注度以及预期11月华创风险量产28纳米设备,目前进展仍算顺利,华为在去美化的这条线上重点扶持了北方华创,所以后续产量应该会比较大。这种这类的芯片股会更加安全可靠。

 

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