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亿嘉和未来三年能实现股价翻倍吗?

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:105

亿嘉和这种股票关注的人并不多,一方面是因为最近一年来亿嘉和的股价都是没有什么大的起色,其次带电机器人也算是比较冷门的行业,但是目前来看,亿嘉和目前的估值是比较合适的,其实未来三年的增长空间也比较可观。

亿嘉和未来三年能实现股价翻倍吗?

亿嘉和的核心成长逻辑是带电作业机器人的快速放量与独家供应。现在带电作业机器人已经在天津、北京、山东、浙江等17个省市推广销售388台。公司19年中标40台,20年中标大单316台,加上其他省份零星订单,与388台差不多。目前江苏和浙江已经大规模应用,未来山东、上海和福建可能会有较快增长。

 

而且这个行业的竞争格局也不错,据说海康曾经也想做电力巡检机器人,技术实现没问题,但发现很难切入电力行业。这也是为什么电力巡检机器人的技术壁垒看似不高,为什么市场参与者这么少?To G类型的业务,不仅靠能力,也讲关系。当然,亿嘉和的能力也得到验证,走出江苏,往省外拓展;走出国网,进入南网;往电力之外的消防和医疗拓展。只是市场还处在验证阶段。

亿嘉和未来三年能实现股价翻倍吗?

总体来说,亿嘉和的巡检机器人是基本盘,带电作业和消防机器人是主要增长点。参考同行申昊科技最近的业绩指引,未来三年电力行业30%复合增速,加上轨交行业后50%复合增速。这也可以侧面印证公司的业绩成长性。

 

国网瑞嘉作为亿嘉和的带电作业机器人业务载体,国网瑞嘉19年营收1132.16万元,净利润32.39万,公司确认13万投资收益(持股40%);20年营收33657.77万元,净利润2695.16万,公司确认1078万投资收益。也就是说,国网瑞嘉总共确认3.5亿收入,一半以上的销售还未确认收入。去年年中和年末的两次招标,对股价都有明显的刺激。但这次的招标,未必会起到同样的效果,也许市场更需要业绩的逐步验证。

 

亿嘉和与国网瑞嘉20年关联交易的发生额2.89亿,金额7.09亿,对应的占比是41%。按照3:1:5.5:0.5的结算模式,说明这些带电作业机器人已经到货,但大部分尚未投运。按照公司的收入确认规则,将产品运到客户指定地点,完成安装调试工作,经客户验收合格,取得验收单后即可确认收入。这个过程通常不超半年。如果中报还不确认收入,说明公司有意调节收入。

亿嘉和未来三年能实现股价翻倍吗?

投资成长股,最重要的是判断一家公司3-5年后的变化。如果自己预测的是三年、五年后的变化,就不要太在意一时的股价涨跌,关键是自己的逻辑还成不成立,强化还是弱化。用一时的涨跌和盈亏,判断一笔投资的成败,这是许多人经常犯的错误。所以亿嘉和股价未来的涨幅可以值得期待的。

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