就快被大家遗忘的消费电子板块——苹果产业链，开始躁动了。市场预期，苹果将在九月推出四款新iPhone，最快八月份会量产，备货达到9000万台，出货量大幅超过去年同期。这个消息从苹果产业链出现了，大幅的拉升，板块涨3.36%。部分核心品种比如鹏鼎控股涨停，东山精密涨停，领益制造涨6.64%，长盈精密涨6%，环旭电子6%，立讯精密涨5.74%等等。
自从去年年底，苹果技术创新停滞，销售开始下滑，苹果产业链的大部分公司股价一路下跌，很多都腰斩了，但最近很多个股都悄悄的反弹了，主要原因是苹果产业链业绩有望得到复苏比如干活的主力台积电昨天就表示，接下来会优先保证苹果芯片的需求供给。
简单说就是苹果产业链订单开始变多，相关上市公司有是赚钱的好机会了。其实很好理解，随着美国疫情得到缓解，经济开始变好，大家口袋有钱就有买买买的想法了。苹果13的需求爆发，业绩有望出现比较好的增长，干活的上市公司就能喝口汤了。实际上，苹果产业链开始受到市场关注，主要是估值底，买起来风险小。
而苹果业绩增长只是其中一个诱因。当板块上涨了，市场就想给它找个上涨原因。回头看了一圈，发现只有苹果销量预期变好可以用来解释了。其实这次苹果新加的屏幕指纹解锁，安卓系统早就有了，创新程度并没有想象的那么大。看消费电子板块的历史走势，每年6月到8月大都会有一轮比较明显的上涨趋势。
目前来看，在A股市场上，目前已有53家企业进入了苹果产业链，其中7家是新增厂商，包括：兆易创新、深天马A、精研科技、胜利精密、得润电子、新纶科技和长盈精密。在新增供应商中，只有兆易创新属于半导体生产企业，近期股价跟随半导体板块反弹，其他都是较为低端的产品供应商。其余比较知名的果链企业，像立讯精密、歌尔股份、蓝思等在接下来的机会应该会比较大。
对于苹果产业链的机会，尤其是九月份是苹果的新机发布期，机会都是在六七月份提前表现，昨天算是真正的启动爆发点，后续应该还可以看波段机会。因为这个阶段是苹果的备货时间，行业景气度较高。也就是说，这波反弹很有可能是估值修复的过程。从以往的行情看，消费电子板块如果有大行情出现，往往是技术创新带来产品销量的爆发。现在并不是这种情况。所以后市情况还需要再做观察，现在下结论有点早。