昨天，国家能源局综合司发布了一则政策，主要内容就是要加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。受到消息刺激，光伏板块多只个股涨停，接下来光伏板块行情持续性将如何呢？
政策内容主要包括：
1.党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；
2.学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；
3.工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；
4.农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%；
这个政策一出台，未来政府机关单位肯定是要加装光伏模块，对产业链的需求具有拉动作用。这项政策有点像前几年推动的浙江百万屋设计计划，但是在推进的过程中，遇到了各种各样的问提，整体看推进的效果一般。
对于光伏行业，大部分机构的看法都比较一致。首先，光伏屋顶不一定用建筑幕墙，大概率是用BIPV（屋顶光伏）。其次，光伏屋顶整体市场规模至少1000GW，未来规模比集中式的市场大，但屋顶投资成本比屋顶式高5-10%。再者，光伏屋顶类似于城市更新项目，要挨家挨户沟通设计，周期很长，即使分配给地方国企也做不完，大概率会分配给承包商和EPC（光伏工程总承包）。最后，需求变多肯定利好整个产业，最直接影响EPC厂商，但是业务要等组价降价和逆变器有货才能带动，短期实质影响等于无。总的来说，光伏屋顶一体化短期上看更偏向于主题投资，像森特这类游资票，有能力就做，没能力就歇歇，人只能赚到自己能力以内的钱，有所为，有所不为。
那对于大家比较关注的光伏主线的隆基股份和阳光电源，行业的变数更多体现在近期硅料价格的下降，近期根据数据显示，硅料价格持续下跌，硅片也开始小幅降价让利，硅料价格的下跌有利于光伏行业底部向上迎来投资拐点。过去一段时间光伏板块确实“卷”得有点厉害，上游硅料多晶硅疯狂涨价，挤压中游硅片成本；中游顶不住了，也只好跟着涨价，将成本传导至下游组件厂商；下游没办法转嫁，成为了软柿子一直被捏，做上游与中游的打工仔。但长期这个样子也不是办法，导致下游组件商直接“躺平”，既然不赚钱那就不玩了。于是乎，下游停工，等硅材料价格下来了我再买。
现在硅料价格下降，带动硅片价格让利，实际上有利于光伏行业的复苏，下游组件厂商逐渐复工复产，产业链运行稳中向好，上半年拖欠的工程进度，下半年迎来赶工，甚至扩产，进一步拉动中上游的原料需求，最终反映在下半年的业绩大超预期上。在这个逻辑之下，阳光电源与隆基股份大概率会继续向好，如果已经持有相关股票的小伙伴至关耐心等待趟飞就好了；而那些还没上车的小伙伴们，现在票价可能会偏贵，但是长期来看，目前这个价格还是很价值的。