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光伏板块迎来新机会 持续性如何?

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:57

昨天,国家能源局综合司发布了一则政策,主要内容就是要加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。受到消息刺激,光伏板块多只个股涨停,接下来光伏板块行情持续性将如何呢?

光伏板块迎来新机会 持续性如何?

政策内容主要包括:

1.党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;

2.学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;

3.工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;

4.农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%;

 

这个政策一出台,未来政府机关单位肯定是要加装光伏模块,对产业链的需求具有拉动作用。这项政策有点像前几年推动的浙江百万屋设计计划,但是在推进的过程中,遇到了各种各样的问提,整体看推进的效果一般。

 

对于光伏行业,大部分机构的看法都比较一致。首先,光伏屋顶不一定用建筑幕墙,大概率是用BIPV(屋顶光伏)。其次,光伏屋顶整体市场规模至少1000GW,未来规模比集中式的市场大,但屋顶投资成本比屋顶式高5-10%。再者,光伏屋顶类似于城市更新项目,要挨家挨户沟通设计,周期很长,即使分配给地方国企也做不完,大概率会分配给承包商和EPC(光伏工程总承包)。最后,需求变多肯定利好整个产业,最直接影响EPC厂商,但是业务要等组价降价和逆变器有货才能带动,短期实质影响等于无。总的来说,光伏屋顶一体化短期上看更偏向于主题投资,像森特这类游资票,有能力就做,没能力就歇歇,人只能赚到自己能力以内的钱,有所为,有所不为。

光伏板块迎来新机会 持续性如何?

那对于大家比较关注的光伏主线的隆基股份和阳光电源,行业的变数更多体现在近期硅料价格的下降,近期根据数据显示,硅料价格持续下跌,硅片也开始小幅降价让利,硅料价格的下跌有利于光伏行业底部向上迎来投资拐点。过去一段时间光伏板块确实“卷”得有点厉害,上游硅料多晶硅疯狂涨价,挤压中游硅片成本;中游顶不住了,也只好跟着涨价,将成本传导至下游组件厂商;下游没办法转嫁,成为了软柿子一直被捏,做上游与中游的打工仔。但长期这个样子也不是办法,导致下游组件商直接“躺平”,既然不赚钱那就不玩了。于是乎,下游停工,等硅材料价格下来了我再买。

光伏板块迎来新机会 持续性如何?

现在硅料价格下降,带动硅片价格让利,实际上有利于光伏行业的复苏,下游组件厂商逐渐复工复产,产业链运行稳中向好,上半年拖欠的工程进度,下半年迎来赶工,甚至扩产,进一步拉动中上游的原料需求,最终反映在下半年的业绩大超预期上。在这个逻辑之下,阳光电源与隆基股份大概率会继续向好,如果已经持有相关股票的小伙伴至关耐心等待趟飞就好了;而那些还没上车的小伙伴们,现在票价可能会偏贵,但是长期来看,目前这个价格还是很价值的。

 

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