昨天新能源板块崩了。从锂钴镍等上游资源股，到下游整车制造，整个产业链一片绿油油。尤其是锂电池，昨天更是惨绿一片，锂电池板块之前一直被誉为是“永远的神”，现在看来却是“一样的死”，是什么原因引发这次的大跌呢？
锂电池板块为什么跌？
一个重要原因是估值太高了。板块里很多细分龙头企业，一年时间上涨两三倍，把未来三到五年的涨幅，一口气全吃掉了。不过最直接的导火索，是大佬李录减持了比亚迪股份。它旗下的对冲基金喜马拉雅资本，7月8日减持比亚迪H股714.4万股，套现大概16亿元。可能很多人不了解李录，他是股神巴菲特的爱将，管理着芒格的家族基金。也就是说，他是股神圈子里的人，投资水平被巴芒两人都认可。
当初巴菲特入股比亚迪，就是靠李录的推荐。股神巴菲特最成功的投资之一，就是买入比亚迪。持有12年时间，大概赚了25倍。所以李录开始减持比亚迪，对行业来说，无疑是一个地震般的不利信号。但减持并不等于清仓。李录减持后对比亚迪的持股还有6.35%。这说明大佬不是觉得新能源车不好，只是目前来看，比较贵了。就先把一部分资金落袋为安。
此外，昨天多只网红基金发布消息限制大额申购。比如前海开源新经济、金鹰民族新兴、前海开源公用事业等。它们在今年公募业绩里，要么是冠军要么是前五名。还有一个共同点，大都重仓新能源股票。这也说明，新能源板块可能要降温了。
锂电池板块还能买吗？
锂电池是今年逻辑最顺的板块，一是行情确定性最高，二是行业增速最快。所以个股涨幅也是惊人，短期已经被资金和情绪主导，变成了看图说话的阶段。锂电池是电动车对燃油车的替代，这种替代过程已经进入加速期，不论是技术发展还是消费者教育，这种替代的趋势是大势所趋，是历史的必然，是技术进步的结果。正所谓风口上猪都能飞，现在是资金大量往新能源这个风口涌入，在这种情况下企业赚钱容易，很多产品短期供不应求，企业就能够涨价，涨价加放量对应的就是利润的暴增。在利润的暴增情况下，股价自然迎来戴维斯双击效应。
其实新能源汽车和电池这东西，技术比较简单也不是垄断。未来很可能像家电、手机行业那样，通过价格战对行业洗牌，跑出来几家龙头企业占领市场。现在市场给新能车领域公司的估值，带有很大的情绪性因素。总的来说，新能源板块这个赛道有搞头，只是短期风险变大，未来跌下来还有机会上车。不过短期风险确实不小，个股跌幅普遍会在30%以上，甚至50%。中长期而言，锂电池跌下来还是有投资价值。
除了锂电池行业，今年还有一些板块也不错，比如半导体芯片、光伏、医疗保健、医美。最近一段时间大消费表现一般，下半年可能会有所表现。