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网络股票配资:印度的疫情点燃了东南亚——消费电子有望短期洗牌。

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:118

之前布局东南亚可以缔造中国消费电器、消费电子产业后花园。为什么这么讲:1)东南亚适合承接中国产能,消费电子、纺织服装的产业链转移最为明显,其次是消费电器;2)东南亚人口约为中国的1/2,经济快速发展,正处于消费市场快速成长期。

东南亚,十年前的中国市场:1)东南亚毗邻中国,享有人口红利和高性价比劳动力优势。2)东南亚区域内各国发展差异大,多种文化汇合,按照经济发展水平可分为3 个梯队,相当于中国的一线城市、二三线城市、农村地区。其中,第二梯队是主流,包括马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、老挝,合计占东南亚人口的88%,经济发展水平与我国21 世纪初期相当。3)东南亚各国对内形成东盟,内部贸易零关税;对外高度开放,积极融入全球贸易体系。

日韩产业链布局具备先发优势,1)日韩企业布局东南亚较早,日本企业在1960s、韩国企业在2000s 开始发力东南亚市场,掌握先发优势。此外,日韩企业也开始将位于中国的产能向东南亚转移,其中三星的电子产业转移规模最大。2)中国企业布局东南亚市场较晚,但正在通过品牌并购、生产基地建设等方式加快步伐。3)东南亚各国承接产业各有特点,泰国是东南亚地区较早得到发展的国家;越南劳动力性价比更高,承接了更多劳动密集型产业。

消费电器、消费电子正处于快速普及阶段:1)与中国一致,东南亚大家电以彩电、冰箱、洗衣机、空调的顺序进行普及。2019 年东南亚主要国家冰洗空及彩电市场规模分别为24 亿、17 亿、27 亿、40 亿美元,普及率相当于中国2000S末期,未来提升空间大。2)手机市场增长迅速,中国品牌影响力提升。移动电话、电池、移动电源、充电器、数据线、手机壳、卫星通讯技术、通讯电缆和光缆等通讯产品及配件,家庭影院及周边、家电及小家电、智能安防、数码产品等消费电子产品。

日前,越南、马来西亚等国疫情形势恶化,这些位于东南亚的国家是全球主要的半导体芯片封装和测试中心,占整体市场的27%。此轮停工、锁国极有可能加剧全球芯片短缺问题。尤其是英特尔,现在有50%的处理器都是在马来西亚的工厂封装之后出口的;而村田制作所和瑞萨电子马来西亚厂的停工,

疫情的影响不仅仅是芯片封装。只是这块占在科技里面比较耀眼而已,涉及的其它行业的有很多,像

MLCC电容.汽车电子。手机消费电子。PCB 等等 都是近期一个联动的短缺品种。可以适当选择资本市场的相关个股。精选细分。



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