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配资平台查询:究竟是经济回暖还是补库存周期而已?

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:100
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昨天说过了,指数跌到这个份上,是不太跌得动了。

今天指数红彤彤,但是超短情绪与指数情绪错配,血淋淋的。

看打板指数就一目了然了,弱得很。

核按钮老shi还在教你做人,都还没有下课。

今天涨得好的大家一看,光伏新能源、白酒、科技等板块。

再仔细一看,这些板块都出现了好多趋势新高票。

所以就是,轮动来轮动去,最后还是那些抱团龙头们创了新高。

还是各行各业的龙头走趋势走出来的赚钱效应是最好的。

无论半个月前,怎么说光伏板块炒高了,不行了,看看阳光电源、迈为股份、捷佳伟创等等,调整了十天半个月的,哪个不是穿越牛熊?

还有白酒,虽然冲高回落了,但是依旧强势。

盘中看到一位大牛说的,每一个抱团白酒的资金都是被这个市场伤的体无完肤,无奈之下的选择。

抱团白酒和抱团白马大龙头、核心资产的逻辑,不都是一样的吗?


昨天和朋友们一起讨论的时候,有一个问题我觉得很值得思考。

就是现在那么多产品的涨价逻辑,究竟是真的经济复苏回暖还是仅仅补库存周期带来的短暂的供需缺口呢?

这个问题其实很值得探讨的。

很多产品涨价的逻辑,一开始大家都不知道,表面原因都是“库存低、供给收缩、需求突然放大”等多重因素叠加的,但是这个究竟能持续多长时间,各个产品是差异很大的。

比如说,刚刚看到了今天某券商组织的关于覆铜板涨价的电话会,请的是超华科技的董秘来讲的。

他谈到说“价格判断:至少能看到明年年底,可能未来两年半到三年仍然是偏紧的状态。不排除今年四季度到明年一季度之间出现2017年的市场情况——提着现金去拿货。目前整个行业的龙头都在酝酿涨价,因为下游确实订单来不及接。”

这个覆铜板,如果真的能持续很久,而且供需矛盾如此紧张,那股价表现为什么会呈现出现在这样。金安国纪涨四个板,立马跌四个板;超华科技异动了一天,现在也都跌回来了;还有华正新材、南亚新材等等,都涨不起来。

再比如说,由于AKM失火,导致晶振原材料70%供应没了,所以现在晶振大幅涨价,国内现在的情况是华为每天蹲在惠伦晶体公司门口守货,价格从一块钱涨到七八块了已经。

这样的涨价逻辑,又该怎么去反应到股价上?

如果是经济回暖复苏,那行情应该走得可以很长,但是如果仅是补库存的轮动,那前端时间炒过的那些顺周期,是不是都该说拜拜了。

我今天也还没想清楚,怎么去定义和判断这些,然后想了太久觉得头痛,毅然决然的决定还是就搞啥都是利好的白酒了,简单省事,不用去受折磨了。


题材方面。

轮动太厉害了。

昨天是周期、锂钴、白酒和消费电子,今天又是光伏新能源和泛疫情、芯片。


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