今日凌晨，苹果春季新品发布会正式召开，大家期待已久的新产品VR/AR眼镜、新款AirPods3并没有如期出现，反而是Apple TV、iPad Pro上新了。在苹果新品发布之后，消费电子板块能不能走出阴霾，迎来转折呢？
发布会上实锤了Mini-LED技术用在了这款新版iPad pro上，众所周知，面板行业的终局一定是OLED，但目前由于造价昂贵，良品率低等问题，无法普及。那么从LED→OLED中间需要一个替代品，主流的解决方案为Mini-LED，由行业龙头苹果主推，三星、索尼、京东方、TCL都已经开始布局Mini-LED的生产线。早在2017年，苹果已经在高端的台式机屏幕上应用Mini-LED，其他移动产品还没有应用。而这次发布会，装载Mini-LED的iPad pro就是一大亮点，也是面板行业技术替代的新趋势。但是，今年不要对Mini-LED的出货量抱有太大的期望，因为供应链可能只会在发布会才开始加大Mini-LED的生产。没有业绩做支撑的炒作，持续时间都不会太久，不适合去参与，当然，如果想做短线炒股的投资者也可以关注一下。
在苹果发布会之前，歌尔股份就已经涨停了，估计是大家预测发布会上会有VR/AR眼镜，所以不少投资者，甚至机构都预先冲进去了。实际上VR/AR眼镜在16年就已经有概念炒作期，之后就不了了之了，但苹果这次新瓶装旧酒，肯定有他的小算盘。VR/AR设备是近几年来科技巨头一直重点布局的方向，但由于一直处于产品探索期，未能实现放量增长，主要受制于三大痛点：头显价格昂贵、重量过于重，容易让用户产生眩晕感。因为这个头显太贵了，若能降到千元级别，普及率才能提高。另外重量方面，戴过都知道，现在才200克都觉得挺重，若未来能降低至150克以下体验才好。在技术生态方面，现在交互、渲染的问题比较多，如果帧数不够好，很容易头晕呕吐，那就得不偿失。
苹果CEO库克此前表示，AR是作为苹果发展的重要方向，虽然春季发布会并没有上线这款VR眼睛，但是预期就在这里，而个股方面，最正宗就是这个歌尔股份了，目前在高端VR/AR设备整机代工领域市占率达到80%，客户包括FACEBOOK、索尼，最有可能成为苹果VR/AR眼镜的代工商，难怪昨日能涨停，但是现在无法兑现利好，接下来会不会调整呢？不好说。
虽然昨日AirPods没上线，但是Air Tag上线了，同样都是利用蓝牙功能的追踪器，之前AirPods推出后带动了不少过程TWS耳机品牌，同时也让整过上下游产业链都繁荣起来了，Air Tag出来之后，不知道会不会也拉动一些列的山寨品牌。要知道但由于安卓无线耳机技术的进步，市场份额在逐步提升，反观苹果无线耳机则节节败退。苹果无线耳机市占率也从最早的60-70%下降到35%，丧失了增长的动能，说不定Air Tag也会走上这条老路。
自从去年春天消费电子板块开始走下坡以后，不少买了立讯精密、歌尔股份的朋友都被深套了，虽然今次的苹果发布会未如我们想象中有那么多爆款新品，但是估计也会再次推高消费电子的热点。配资头条认为，选择消费电子板块个股的秘诀就在于“爆款产品”，市场需求旺盛，产品供不应求，行业景气度自然会好，可以参考前两年的立讯与歌尔，甚至连带一些国产品牌也会起来，例如漫步者。而当产品创新力度不够，产品供过于求时，行业景气度自然会下降，参考这半年的立讯和歌尔。