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苹果发布会后,消费电子板块能否迎来新转折?

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:60

今日凌晨,苹果春季新品发布会正式召开,大家期待已久的新产品VR/AR眼镜、新款AirPods3并没有如期出现,反而是Apple TV、iPad Pro上新了。在苹果新品发布之后,消费电子板块能不能走出阴霾,迎来转折呢?

苹果发布会后,消费电子板块能否迎来新转折?

发布会上实锤了Mini-LED技术用在了这款新版iPad pro上,众所周知,面板行业的终局一定是OLED,但目前由于造价昂贵,良品率低等问题,无法普及。那么从LED→OLED中间需要一个替代品,主流的解决方案为Mini-LED,由行业龙头苹果主推,三星、索尼、京东方、TCL都已经开始布局Mini-LED的生产线。早在2017年,苹果已经在高端的台式机屏幕上应用Mini-LED,其他移动产品还没有应用。而这次发布会,装载Mini-LED的iPad pro就是一大亮点,也是面板行业技术替代的新趋势。但是,今年不要对Mini-LED的出货量抱有太大的期望,因为供应链可能只会在发布会才开始加大Mini-LED的生产。没有业绩做支撑的炒作,持续时间都不会太久,不适合去参与,当然,如果想做短线炒股的投资者也可以关注一下。

 

在苹果发布会之前,歌尔股份就已经涨停了,估计是大家预测发布会上会有VR/AR眼镜,所以不少投资者,甚至机构都预先冲进去了。实际上VR/AR眼镜在16年就已经有概念炒作期,之后就不了了之了,但苹果这次新瓶装旧酒,肯定有他的小算盘。VR/AR设备是近几年来科技巨头一直重点布局的方向,但由于一直处于产品探索期,未能实现放量增长,主要受制于三大痛点:头显价格昂贵、重量过于重,容易让用户产生眩晕感。因为这个头显太贵了,若能降到千元级别,普及率才能提高。另外重量方面,戴过都知道,现在才200克都觉得挺重,若未来能降低至150克以下体验才好。在技术生态方面,现在交互、渲染的问题比较多,如果帧数不够好,很容易头晕呕吐,那就得不偿失。

消费电子板块

苹果CEO库克此前表示,AR是作为苹果发展的重要方向,虽然春季发布会并没有上线这款VR眼睛,但是预期就在这里,而个股方面,最正宗就是这个歌尔股份了,目前在高端VR/AR设备整机代工领域市占率达到80%,客户包括FACEBOOK、索尼,最有可能成为苹果VR/AR眼镜的代工商,难怪昨日能涨停,但是现在无法兑现利好,接下来会不会调整呢?不好说。

 

虽然昨日AirPods没上线,但是Air Tag上线了,同样都是利用蓝牙功能的追踪器,之前AirPods推出后带动了不少过程TWS耳机品牌,同时也让整过上下游产业链都繁荣起来了,Air Tag出来之后,不知道会不会也拉动一些列的山寨品牌。要知道但由于安卓无线耳机技术的进步,市场份额在逐步提升,反观苹果无线耳机则节节败退。苹果无线耳机市占率也从最早的60-70%下降到35%,丧失了增长的动能,说不定Air Tag也会走上这条老路。

消费电子板块

自从去年春天消费电子板块开始走下坡以后,不少买了立讯精密、歌尔股份的朋友都被深套了,虽然今次的苹果发布会未如我们想象中有那么多爆款新品,但是估计也会再次推高消费电子的热点。配资头条认为,选择消费电子板块个股的秘诀就在于“爆款产品”,市场需求旺盛,产品供不应求,行业景气度自然会好,可以参考前两年的立讯与歌尔,甚至连带一些国产品牌也会起来,例如漫步者。而当产品创新力度不够,产品供过于求时,行业景气度自然会下降,参考这半年的立讯和歌尔。

 

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